Новости

Oriola-KD Corporation завершает сделку по приобретению ООО «Морон» и ООО «Витим»

Сегодня Oriola-KD Corporation завершила сделку по приобретению оставшихся 25% акций в московской розничной фармацевтической компании ООО «Витим» и фармацевтическом дистрибуторе ООО «Морон» за 95 миллионов долларов США. В апреле 2008 «Oriola-KD» приобрела 75% акций группы компаний.
Пресс-релиз компании Oriola-KD
Марк Брэдшоу, партнер «АДВА Капитал», так прокомментировал сделку: «Поэтапная продажа компаний «Морон» и «Витим» компании «Oriola-KD» - крупнейшая на сегодняшний день сделка в сфере слияний и поглощений в фармацевтическом секторе России. Она представляет собой отличный пример хорошо структурированного и успешного выхода на российский рынок международного стратегического игрока».
Финансовым консультантом продающей стороны выступила компания «АДВА Капитал». Другими юридическими и финансовыми консультантами по сделке для продающей стороны также выступили компании «Dewey LeBoeuf», «Latham & Watkins» и «KPMG».

Транзакции

Сделка по продаже компаний «Морон» / «Витим»

Компании-цели:

• Группа «Морон/Витим», основанная в 1994г. в Москве, занимается оптовыми поставками фармацевтической продукции, а также управляет сетью аптек под брендом «Старый лекарь»
• «Морон»: оптовые поставки фармацевтической продукции
  • Выручка в 2009 году: 531 млн.долл.США
• «Витим»: управляющая компания сети аптек «Старый Лекарь»
  • Выручка в 2009 году: 137 млн.долл.США
  • Входит в «топ-3» аптечных сетей Москвы: 175 аптек в Москве
• Совокупная выручка в 2009 году: 668 млн.долл.США
• Цель: поэтапная продажа бизнеса стратегическому инвестору

Покупатель:

• «Oriola-KD» является ведущей скандинавской компанией в области фармацевтики и здравоохранения, с более чем 100-летней историей
• 2 основных направления деятельности: торговля фармацевтическими препаратами, а также торговля товарами в области здравоохранения и стоматологической продукцией
• Присутствует на рынках Финляндии, Швеции и стран Балтии
• Торгуется на бирже NASDAQ OMX в Хельсинки
• Выручка в 2009 году: 1,700 млн.долл.США
• Цель: выход на быстрорастущий российский рынок

Основные моменты сделки:

• Оценка: соотнесение ожиданий продавца и покупателя
• Вопросы прозрачности
• Подготовка и управление процессом комплексной проверки
• Решение вопроса гарантий и заверений, а также раскрытия информации в российском контексте

Роль «АДВА Капитал»:

• «АДВА Капитал» выступила эксклюзивным финансовым консультантом по сделке
• Круг обязанностей «АДВА Капитал»:
  • Координация финансовых и юридических консультантов продающей стороны
  • Предварительные переговоры с «Oriola-KD»
  • Мониторинг процесса комплексной проверки
  • Координация процесса закрытия сделки / подписания договора купли-продажи

Карьера

Основной актив компании «АДВА Капитал» - наши сотрудники. По мере роста компании мы постоянно находимся в поиске талантливых профессионалов. Мы заинтересованы в кандидатах с отличной академической успеваемостью и аналитическими способностями, способных продемонстрировать свои коммуникативные и лидерские качества. Мы уверены, что «АДВА Капитал» сможет предоставить своим сотрудникам уникальные карьерные перспективы по следующим причинам: Возможность общения с клиентами и руководством «АДВА Капитал» По сравнению с крупными инвестиционными банками и фондами прямых инвестиций, «АДВА Капитал» предлагает сотрудникам более глубокое вовлечение во все аспекты сделок и инвестиционных процессов, а также больше возможностей для общения с клиентами и бизнес-партнерами компании. Карьерный рост Подход к развитию персонала компании «АДВА Капитал» заключается в максимально возможном делегировании полномочий. Мы уверены, что высокий уровень ответственности способствует карьерному и личному росту.